轩辕兵围云龙山，虽然杀的蚩尤退入深峪不敢再战，但他依势坚守不出轩辕数次攻山不下。正在轩辕苦无良策之时，不想蚩尤设下五毒神龙大阵，他主动出击想引诱轩辕兵入险峪一举绞灭。轩辕一听大为高兴，他立志要在云龙一战全歼蚩尤，故要将计就计深入虎穴，他帅众兵将一路追杀直入云龙深峪。哪知当众将杀入时是一马平川，而进入峪中确见已是至身于深峪腹肚之中。原来哪蚩尤手下奇能异士云集，他们施一个移山之法将众将骗过，轩辕战车人马进入深峪之中已不见敌军而此时浓炎四起火龙游窜，战车兵马转眼被埋在火海之中。
众仙一见此阵势忙化身而起分立四方将众战车与众兵将护在正中，他们各展法力敌预火龙。虽是如此这一下可也不得了，原来此火龙神阵乃是三昧神火炼成，而轩辕所制战车均为木制，遇此三昧神火也怎能敌预一时间就都烧将起来。轩辕本想让手下众兵将战车四面散开分头退出山峪，但哪山峪此时确变的形如葫芦一般是肚大出口狭小更加山路不平，一时之间都聚于葫芦肚内怎能冲出峪来。这不多时就见每一辆战车都燃起火来。轩辕一见情知不妙，他忙下令要风伯雨师与天女神魃运功作法，此时慈航道人也忙用三元神水相助，一时间风起云涌大雨倾盆而下。
好雨，这一阵大雨果然将大火浇灭
众火龙不知所踪，众将与数万人马这才得救，但经此一战天色已晚，哪轩辕忙下令各营寻高平之地安营扎寨。哪知才过半夜十分，这山峪之上阴龙飞舞撒落万千冰雹雪片，天气大变一时间冷风刺骨山峪积水立时化为冰雪。此时众兵将多亏轩辕有令早有所备身更有棉麻编织布衣兽皮又多是北方人比效耐寒。但就是如此而对这突来冰寒也受不了，轩辕一见这天气不正便知此必是蚩尤之计。他忙让众兵卒各寻山洞砍阀树木燃火取暖。但谁知一连二三天都是如此，这么一来众兵卒在也受不了了，他们先是火烧后是雨淋跟着就是冰冻又只得隐身在山洞中，这冷热交加水浓气重又兵扎山阴之处数日不见阳光大多生病不起。
轩辕一见此情忙取众商议对策，此时昊炎二帝与众将都言不如暂退出山峪一待来日决战，轩辕想了许久道：“此次入峪眼看直入云龙。我们所经必是慈航道仙所言五毒大阵的毒炎火龙阵，与至阴冰残阵，只要再过三劫此阵必有解破之法尽灭蚩尤怎能轻言退却。故我想雪夜移兵山阳之地再请炎帝炼制一些驱寒之药分发下去此劫可除也。
众将一听道：“我们何不请众仙化解冰雪乘势进兵岂不更好。轩辕黄帝道：“众将有所非知，此天气行异必是哪蚩尤与智多星之计但绝非只是襄星行异之术。此之阴寒乃是弱水阴龙化冰之
法，他知我营中仙异极多，必会行法化雪，而想化解冰雪也非一日之功，到哪时我们只有退兵出峪，他们随后掩杀。如此一来我们非但兵败受损而且将前功尽弃。如若我们不退兵坚守，他们也会等冰雪消融我军兵士体弱之时大举进攻将我军一举而灭。兵者只有出奇才可至胜，我想请炎帝炼治一些驱寒药物分发给兵众，而后我们移兵山阳之地出其不意兵入云龙山将其一举消灭。
众将一听只得如此，于是轩辕下令将炎帝炼制的驱寒神丹分发各部，又命众仙日间云来雾走夜间踏光布斗只做驱化阴寒之状所有帐棚营房大寨一盖不动，山阴洞内生火不灭其形如常。就如此各部分营乘夜在众仙护卫下轻装减重翻险崖越纵蒺悄悄转移而行。果然不出数十天，轩辕他们吃千辛万苦早将十五部洞族数万精兵悄悄移过云龙腹峪进入山内，在处山之阳草丰树密之处扎下大寨。此一来果然山内山外双重天，此地天气如常，阳光温宜士兵阴寒之气渐消。
轩辕黄帝一面要众兵卒修养治病，一面令能工巧将采集一些山藤细竹也学蚩尤他们哪样编甲制盔。数日之功他一见大军安然脱出险境心中稍安。这日他与炎昊二帝寻视各营，见众兵将身体复原如初，器械战车修整齐备，于是悄悄聚将分兵。他让风后力牧各帅精兵一万驱兽数千于前兵卒与后分别隐与左
右山峰之内，听战鼓一响双两面杀出。命太乙赤精帅精兵一万各带长矛石斧身穿藤甲竹盔为主力先锋，又命弧弓与其弟子奇鹰猎帅手下数千名神射手守住阵角，姬仁、酉异、祁钠、已星、滕兽统本部在左苗长老、任神、荀善、擐万、衣露神在右，自己帅其他战将为中军主队。在三更之时突施奇袭进击敌众。
各部长老尊命行事，二更战饭之后他们悄悄来到云龙城寨之下一阵号角冲出山道阴林直奔蚩尤大营而来，此时蚩尤只派人日夜打探云龙腹肚坚守要地，日间还有报说众仙腾云吐雾施法展
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