拜占庭帝国的衰落，从公元565年，东罗马帝国的千古双雄查士丁尼大帝和贝利撒留元帅，同年撒手人寰就已经有了预兆。
被皇帝和元帅用“胡萝卜加大棒”羁縻的波斯人，在两人死后，开始大规模入侵，公元611年，波斯军队又一次浸入拜占庭，夺取叙利亚首府安条克。
公元614年包围耶路撒冷，以移动木塔和攻城锤为武器，攻破圣城，六万居民被屠杀，这个繁荣的基督教圣城遭到伍佰年以来最惨重的打击，数万战俘被送到波斯首都泰锡封，基督徒的最高圣物真十字架，被作为战利品夺走，这被全体基督徒视为最大的耻辱。
真十字架是耶稣受难时的刑具，由君士坦丁的母亲发现，其地位相当于华夏王朝的九鼎，是基督教中央王朝的象征。
失去真十字架后果十分严重，巴尔干和斯拉夫各小国相继叛离。一个小部落阿尔瓦人，一改往日的忠顺，在两大帝国的夹缝中投机，此后十年，给帝国带来很大麻烦。[
幸运的是，此时的拜占庭元老院，及时选出了新的皇帝一一雄才大略的伊拉克略大帝。
伊拉克略大帝是北非总督之子，他意志坚强，禀赋过人。面对咄咄逼人的波斯军队，伊拉克略镇定自若，他任命两个儿子留守君士坦丁堡，自己亲赴小亚细亚，征召勇猛善战的士兵进行系统的军事训练，同时在士兵中反复宣讲对波斯战争的神圣性，解放圣城的必要性。
公元619年，波斯军队攻占拜占庭帝国的粮仓和钱库埃及，君士坦丁堡陷入粮钱两缺的境地，国家到了生死存亡的关头。
公元621年，伊拉克略大帝与北部的劲敌阿尔瓦人休战，随后率军亲赴战场，次年夏天，伊拉克略大帝向波斯军队发起反击，迫使波斯人后撤。而后他回师肃清安那多利亚地区的敌人，接着，伊拉克略大帝率军攻入波斯境内，在马库之战中击溃敌人，收复小亚细亚。
接下来的战争在波斯境内展开，623年的冬天，伊拉克略大地高加索山脉南麓进军，直捣波斯军大本营，差点活捉波斯国王。
此后三年战争进入相持阶段，波斯一度攻入君士坦丁堡城下，但被击退，同时伊拉克略大帝继续在波斯境内攻城略地，并痛击阿尔瓦人，使得这个蛮族部落从此一蹶不振。
公元627年，战争进入决战阶段，伊拉克略大地底格里斯河南下，在古城尼尼微附近，与波斯皇帝率领的主力决战，取得胜利，波斯皇帝阵亡，伊拉克略大帝兵临波斯首都泰西封城下，波斯新皇帝被迫求和，同意归还“真十字架”。
公元630年，伊拉克略大帝在圣城耶路撒冷举行隆重的迎接真十字架庆典，历史百年的战争以拜占庭的胜利告终。
然而，鹬蚌相争，渔翁得利，庆典仅仅几个月后，一群沙漠子民，就在宗教的狂热支配下，在穆罕默德的旗帜下，开始了另一场“圣战”，这场圣战一直休止延续了下去。
拜占庭帝国与萨珊王朝之间，冗长又逐渐加剧的战争，使得双方都非常疲惫，在突然崛起的阿拉伯人面前，他们都显得十分脆弱。
当战争结束之时，他们都已经没有机会调整恢复了，就在几年之内，双方都遭到了阿拉伯人的猛攻，拜占庭人将阿拉伯人的进攻比喻为“人海啸”，正是拜占庭与萨珊波斯这休止，又毫必要的战争冲突，给伊斯兰的迅速扩张给了良好的机会。
当先知穆罕默德通过征服，并用伊斯兰教义将阿拉伯人团结在了一起之后，在他的领导下，发生了穆斯林与拜占庭帝国的第一次冲突。
就在希拉克略与萨珊王朝达成波斯的撤军协议之后几个月，拜占庭军队就面对了穆斯林大军。
公元632年穆罕默德去世，之后阿布伯克尔通过征战，可争议地控制了整个阿拉伯半岛，成为第一任哈里发，巩固了整个半岛的穆斯林势力。
关于这两个大国之间，战争的起因，穆斯林在关于穆罕默德的传记中写道：先知获得的一份情报表明拜占庭军队，正关注阿拉伯北部地区，并断言有意欲入侵阿拉伯的意图。穆罕默德决定带领一支军队北上先发制人。
当然这不过就是一个借口罢了，当时拜占庭帝国刚刚结束和萨珊波斯之间的战争，根本就没有能力，去进攻阿拉伯帝国。
总之，公元634年，穆斯林开始了对这两个国家的全面入侵，占领了两国大片的土地。
知道公元638年，阿拉伯人彻底征服了叙利亚地区，哈里发的军队在黎凡特地区与拜占庭帝国皇家部队和当地雇佣军组成的军队交战。
拜占庭帝国的皇帝希拉克略，因身体不适法再亲自率兵反抗，而是派出了自己的弟弟，然而在一场战役里，哈里发的军队取得完胜。在哈立德的指挥下，穆斯林们最终占领了大马士革。拜占庭帝国赶忙征调了所有可以调用的军队给一些将军，以期赶走穆斯林。[
结果在公元636年的一场著名战役中，穆斯林把拜占庭军队引诱至人形战场，导致拜占庭的一场毁灭性失败。
拜占庭帝国的皇帝希拉克略在离开安条克回君士坦丁堡的饯别会上表达了自己的失望。他感叹道：“哦，叙利亚，愿和平降临于你！对敌人来说，这是多么好的一片土地！”
公元637年4月，时任耶路撒冷牧首投降，阿拉伯人终于在长时间的围城后拿下了耶路撒冷。公元637年夏天，穆斯林占领了加沙。同时，埃及与美索不达米亚地区的官员购买了一份昂贵的停火协议，换来了埃及三年、美索不达米亚一年的相对和平。
公元637年末，安条克城被攻破。至此，穆斯林占领了几乎整个北叙利亚地区。公元638到639年，停火协议有效期满，阿拉伯人蹂躏了美索不达米亚和亚美尼亚地区，在占领了亚实基伦等城后，结束了对巴勒斯坦的征服。
在完成了对西亚的征服之后，新任的阿拉伯帝国哈里发欧麦尔开始了对埃及的征服，然而因为杜睿的出现，历史出现了巨大的偏差。
阿拉伯帝国的埃及远征军总指挥官奥斯曼最终折戟沉沙，大军消耗殆尽，连奥斯曼本人和他的外甥阿里都战死沙场。
但是初战失利并没有打消阿拉伯人征服埃及的欲望，在穆阿维叶上台之后，他派遣了阿姆鲁本阿斯率领4000士兵从巴勒斯坦进入埃及。
阿姆鲁一上来包围并攻下了埃及的巴比伦城，之后进攻亚历山大城。拜占庭人对溃败的如此之快感到震惊，由此又引发内部分裂，最终放弃了亚历山大。
亚历山大城的陷落结束了拜占庭帝国在埃及的统治，也扩大了穆斯林在北非的攻势。阿姆鲁紧接着征服了昔兰尼加地区。
此后阿卜杜拉伊本赛耳德率领阿拉伯军队入侵阿非利加，很快便征服了的黎波里塔尼亚。史贝特拉城被攻下后，阿拉伯人距离迦太基只剩240公里了。时任阿非利加总督格雷戈里叛乱，独自称帝。但称帝后很快就遭到阿拉伯人的入侵，自己也在史贝特拉被杀。此后，格雷戈里的继任者在承诺每年进贡大量金钱后休战，阿卜杜拉满载战利品回到埃及。
至此，穆斯林已完全占领拜占庭帝国剩余的北非领土，还占领了大量马格里布地区，此后，穆斯林发展了海上力量，在柏柏尔将军塔里克伊本齐亚德的带领下，跨过直布罗陀海峡入侵已被西哥特人占据的伊比利亚半岛，占领并摧毁了迦太基要塞。阿非利加的失去意味着拜占庭帝国在西地中海的控制权遭到了急速扩张的阿拉伯海军的巨大挑战。
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